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一季度16mn无缝管市场行情走势平平
发表时间:2019/5/22 信息来源: 本站

一季度16mn无缝管市场行情走势平平


 不知不觉2019年步入了第二个季度,整个钢市已从“金三”也过渡到了“银四”。一季度16mn无缝管市场行情走势平平,和其他钢材品种相比差异明显。那么展望二季度行情,16mn无缝管行业将面临哪些挑战和机遇,笔者将对其进行一定解析。

一、一季度行情回顾

1、16mn无缝管价格持续低迷

从价格角度来看,国内108*4.5mm16mn无缝管均价自2019年春节后开始到3月31日为止,累计上涨65元/吨;同为管材的镀锌管品种表现完全不同,国内4*3.75mm镀锌管均价累计上涨120元/吨。另一方面,作为国内16mn无缝管生产基地的临沂,统计的2月11日和3月31日临沂108*4.5mm16mn无缝管钢管报价均为4550元/吨。临沂16mn无缝管价格春节后到3月31日竟分文未动,放在金三月这个时间段确实令人不解。

图1:2019年临沂及汇总16mn无缝管价格情况(单位:元/吨)

 

从监测的钢厂出厂价格来看,情况亦是如此的。2月1日-4月12日国内16mn无缝管主流管厂价格调整幅度非常有限,上下幅度不超过100元/吨,且部分管厂价格一直维持平稳。因此,今年16mn无缝管行情是从管厂开始传导到流通环节的,整个环节的行情疲软,而非流通环节单方面原因导致。

表1:16mn无缝管管厂价格调整情况(单位:元/吨)

 

2、库存、产量同比增长

据钢管研究小组统计的数据显示,3月2日山东管厂周产量8.43万吨,月环比增32.13%、年同比增3.56%。从产量角度来看,2019年一季度山东管厂产量的水平是要略微高出去年同期的,产量回升的情况要高于去年同期的。

图2:山东样本企业管厂周产量

 

统计数据显示:截止3月29日,山东样本管厂库存共计17.15万吨,月环比增6.32%、年同比增13.73%。可以看出,一季度山东样本管厂库存水平的积累速度也是超过去年同期的,库存同比增幅较为明显。

图3:山东样本企业管厂库存

 

可以看出,无论从产量或是库存数据,今年情况都属于同比偏高的类型。统计的量还仅仅是样本企业的情况,并未加入其他新增16mn无缝管企业。因此,市场实际情况肯定是有过之而无不及的。目前16mn无缝管整体管厂的库存及供应对国内16mn无缝管价格起到了很大的压制作用,但似乎这也并不是年后价格走势低迷的根本原因,那么根本原因是什么?

3、管坯采购成本上升

自2019年1月份以来,统计的山东热轧管坯价格和临沂市场16mn无缝管价格一直保持在500元/吨附近震荡。行业内的人都清楚,500元/吨的价差意味着什么,这是目前山东大多数短流程16mn无缝管加工企业的成本线。近年来,山东部分管坯厂关停,厂家自立门户生产16mn无缝管,导致管厂管坯采购难度加大,成本提高,这导致管厂可操作的空间就非常小。

图4:2016-2019年16mn无缝管利润图(单位:元/吨)

 

4、大量新增产能释放

据统计,2018年无缝钢管产量为2800万吨,同比增长7.28%。另据不完全统计,2017年以来国内16mn无缝管产能建设加快,截至2018年底投产产能也基本达到了约400万吨,而16mn无缝管2018年的产能也仅约2800万吨。在国内16mn无缝管需求并无大幅增长的情况下,大量的新增产能势必导致市场的竞争环境恶化,价格也就自然而然难以上涨。

图5:2011-2018年16mn无缝管产量(单位:万吨)

 

另外,大宗商品的行情和宏观表现息息相关,数据显示,中国3月制造业PMI为50.5,环比上升1.3个百分点;3月财新制造业PMI为50.8,创了8个月以来的新高。数据的改善一定程度提振了投资者的信心。另一方面,从钢材需求角度而言,去年4月降库的水平速度非常快,叠加今年钢材整体库存水平长期低于去年同期,意味着钢材整体基本面的表现将利于提振市场信心。对于16mn无缝管而言,今年1-3月整体价格涨幅均低于各大品种,在宏观及产业的提振下,二季度16mn无缝管行情将有一定支撑。

图6:2018-2019年山东管厂库存量(单位:吨)

 

看完宏观及产业,则深入品种中去看,截止4月12日,山东样本16mn无缝管生产企业产量6.92万吨,周环比降17.91%、月环比降3.89%、年同比降9.66%。不论是管厂主动进行或是环保导致的停限产情况,16mn无缝管二季度的供应必然减弱,且幅度不小。从库存角度来看,数据显示山东样本管厂场内库存共计16.83万吨,周环比降1.87%,虽然月环比和年同比均有一定程度增长,但今年库存开始下降的时间比去年早了近一个月的时间。因此,从品种内部情况来看,从4月起16mn无缝管供应将有较大幅度缩减,库存去化提前,库存消化速度将加大。

总而言之,虽然16mn无缝管市场悲观的情绪弥漫,2019年新增产能导致的竞争压力让大家深感疲惫。但笔者认为在宏观及其他品种向好的情况下,且自身基本面好转的背景下,从4月份开始16mn无缝管行情将得到喘息,二季度16mn无缝管有望走出阶段性的回暖,但长期来看16mn无缝管的压力仍然非常明显。http://www.movhjg.cn

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